Film Editor
Uma noite, Hugo, um funcionário no Terreiro do Paço, está sentado nas escadas do ministério onde trabalha. Não consegue voltar a casa. Hugo lembra-se da reunião em que António, seu superior no ministério, lhe falou de como temia a proximidade da morte. E como parecera querer dizer algo sobre a vida do próprio Hugo. As imagens de uns misteriosos filmes de 8 milímetros estão sempre a voltar ao seu espírito. Encontrou-os em casa de António depois deste ter falecido. Agora, o desejo de Hugo em adivinhar o que teria ficado por dizer entre os dois traz-lhe outras memórias do passado. Inesperadamente, recorda a mulher que amou, Adriana, reencontrando de novo o sentimento duma vida não vivida.
Prémios
Gala SPA | RTP Prémio Autores de 2015 - Melhor Filme e Melhor Ator (João Perry)
I Mille Occhi Film Festival, Trieste 2015 - Prémio Anno Uno a Vítor Gonçalves

8th Rome Film Festival 2013— Official Selection, In competition
 43rd International Film Festival Rotterdam 2014— Spectrum Selection
68th Edinburgh International Film Festival 2014 — Director’s Showcase
7th Kaunas International Film Festival 2013
Malba Portuguese Film Showcase 2014
38th Mostra de São Paulo – International Film Festival 2014
20th Caminhos dos Cinema Português 
15th Tibilisi International Film Festival 2014
Harvard at the Gulbenkian: Dialogues About Portuguese Film and World Cinema
I Mille Occhi Film Festival – Trieste 2015
Semana do Cinema Português na Rússia – Moscovo, S. Petersburgo, Novossibirsk 2015
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